Siemens Energy AG (ENR.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Energy AG (ENR.DE, ISIN: DE000ENER6Y0) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 175,0 Mrd. USD zählt Siemens Energy AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Siemens Energy AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Energy AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Siemens Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,09). Das KGV von 79,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Siemens Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Siemens Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Siemens Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Siemens Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 267,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Siemens Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 159,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Siemens Energy ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Energy AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Energy AG Aktie