Siemens Energy AG (SMERY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Energy AG (SMERY, ISIN: US82621A2033) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170,7 Mrd. USD zählt Siemens Energy AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Siemens Energy AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Energy AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Siemens Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,07). Das KGV von 75,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 12,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Siemens Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Siemens Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Siemens Energy liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Siemens Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 267,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Siemens Energy zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,78). Die 12-Monats-Performance von 271,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Siemens Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Energy AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Energy AG Aktie