Siemens Healthineers AG (SHL.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Healthineers AG (SHL.DE, ISIN: DE000SHL1006) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,4 Mrd. USD zählt Siemens Healthineers AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Siemens Healthineers AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Healthineers AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 19,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Siemens Healthineers wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Siemens Healthineers erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens Healthineers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Healthineers AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Healthineers AG Aktie