Siemens Healthineers AG (SHL.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Healthineers AG (SHL.DE, ISIN: DE000SHL1006) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,3 Mrd. USD zählt Siemens Healthineers AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Siemens Healthineers AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Healthineers AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 17,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Siemens Healthineers wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Siemens Healthineers erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens Healthineers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Siemens Healthineers befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Healthineers AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Healthineers AG Aktie