Siemens Limited (SIEMENS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Limited (SIEMENS.BO, ISIN: INE003A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt Siemens Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Siemens Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Siemens wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,32). Das KGV von 78,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Siemens wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Siemens erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Siemens besonders niedrig aus (z-Score: 1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Siemens bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Siemens zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,03). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Siemens seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Limited Aktie