Siemens Limited (SIEMENS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Limited (SIEMENS.BO, ISIN: INE003A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt Siemens Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Siemens Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Siemens wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,46). Das KGV von 76,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Siemens wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Siemens ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Siemens besonders niedrig aus (z-Score: 1,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Siemens weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Siemens zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,05). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Siemens seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Limited Aktie