Sigma Foods S.A.B. de C.V. (SIGMAFA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Foods S.A.B. de C.V. (SIGMAFA.MX, ISIN: MXP000511016) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Sigma Foods S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sigma Foods S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Foods S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sigma Foods S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sigma Foods S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sigma Foods S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Foods S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sigma Foods S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 289,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sigma Foods S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Foods S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Foods S.A.B. de C.V. Aktie