Sigma Healthcare Limited (SIG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Healthcare Limited (SIG.AX, ISIN: AU000000SIG5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,2 Mrd. USD zählt Sigma Healthcare Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sigma Healthcare Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sigma Healthcare weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,52). Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Sigma Healthcare wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sigma Healthcare erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sigma Healthcare ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 709,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sigma Healthcare fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Healthcare Limited Aktie