Sigma Healthcare Limited (SIG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Healthcare Limited (SIG.AX, ISIN: AU000000SIG5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt Sigma Healthcare Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sigma Healthcare Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sigma Healthcare liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das KGV von 42,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sigma Healthcare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sigma Healthcare erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 136,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sigma Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Healthcare Limited Aktie