Sigma Lithium Corporation (SGML) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Lithium Corporation (SGML, ISIN: CA8265991023) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Sigma Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sigma Lithium Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,08). Das KBV von 43,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 22,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sigma Lithium liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Sigma Lithium liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,32). Die Umsatzvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 130,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 120,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Sigma Lithium durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,01). Die 12-Monats-Performance von 165,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 66,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sigma Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Sigma Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Lithium Corporation Aktie