Sigma Lithium Corporation (SGML.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Lithium Corporation (SGML.V, ISIN: CA8265991023) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Sigma Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sigma Lithium Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sigma Lithium liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,93). Das KBV von 23,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Sigma Lithium bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sigma Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -42,3% liegt über dem Branchenschnitt von -21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,29). Die Umsatzvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 73,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 121,5% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 117,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 154,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sigma Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sigma Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Lithium Corporation Aktie