Sigma Lithium Corporation (SGML.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Lithium Corporation (SGML.V, ISIN: CA8265991023) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Sigma Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sigma Lithium liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,78). Das KBV von 16,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Sigma Lithium bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sigma Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -1,92). Die Umsatzvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 116,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Sigma Lithium zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 115,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sigma Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sigma Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Lithium Corporation Aktie