Sigma Lithium Corporation (SGML.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Lithium Corporation (SGML.V, ISIN: CA8265991023) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Sigma Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sigma Lithium Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sigma Lithium liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,01). Das KBV von 29,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Sigma Lithium bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Sigma Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -45,6% liegt über dem Branchenschnitt von -25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,36). Die Umsatzvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 73,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 123,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 130,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 116,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Sigma Lithium zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 98,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 113,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sigma Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Sigma Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Lithium Corporation Aktie