Sigma Lithium Corporation (SGML.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sigma Lithium Corporation (SGML.V, ISIN: CA8265991023) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Sigma Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sigma Lithium Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sigma Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sigma Lithium wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sigma Lithium wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 436,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 140,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sigma Lithium liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 76,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sigma Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 72,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 115,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sigma Lithium ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sigma Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sigma Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sigma Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sigma Lithium Corporation Aktie