SigmaRoc plc (SRC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SigmaRoc plc (SRC.L, ISIN: GB00BYX5K988) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt SigmaRoc plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SigmaRoc plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SigmaRoc plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SigmaRoc wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,45). Das KGV von 16,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SigmaRoc ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 733,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von SigmaRoc ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

SigmaRoc erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SigmaRoc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 112,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SigmaRoc zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SigmaRoc seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SigmaRoc plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SigmaRoc plc Aktie