SigmaRoc plc (SRC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SigmaRoc plc (SRC.L, ISIN: GB00BYX5K988) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt SigmaRoc plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SigmaRoc plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SigmaRoc plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SigmaRoc wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SigmaRoc wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 733,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

SigmaRoc erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von SigmaRoc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 112,9% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SigmaRoc zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SigmaRoc seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SigmaRoc plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SigmaRoc plc Aktie