SigmaRoc plc (SRC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SigmaRoc plc (SRC.L, ISIN: GB00BYX5K988) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt SigmaRoc plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SigmaRoc plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SigmaRoc plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SigmaRoc wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 18,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SigmaRoc wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 733,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

SigmaRoc erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SigmaRoc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 112,9% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SigmaRoc zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SigmaRoc seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SigmaRoc plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SigmaRoc plc Aktie