SigmaRoc plc (SRC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SigmaRoc plc (SRC.L, ISIN: GB00BYX5K988) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt SigmaRoc plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SigmaRoc plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SigmaRoc plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SigmaRoc wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SigmaRoc wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 733,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SigmaRoc erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SigmaRoc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SigmaRoc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 112,9% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SigmaRoc befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SigmaRoc zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SigmaRoc seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SigmaRoc plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SigmaRoc plc Aktie