Sika AG (SIKA.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sika AG (SIKA.SW, ISIN: CH0418792922) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt Sika AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sika AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sika AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sika liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 22,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sika bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Sika erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sika bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sika weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sika befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sika liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sika AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sika AG Aktie