Sime Darby Berhad (4197.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sime Darby Berhad (4197.KL, ISIN: MYL4197OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Sime Darby Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sime Darby Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sime Darby Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sime Darby Berhad ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,07). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Sime Darby Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sime Darby Berhad wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sime Darby Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sime Darby Berhad herausragend hoch aus (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sime Darby Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sime Darby Berhad Aktie