Sime Darby Berhad (4197.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sime Darby Berhad (4197.KL, ISIN: MYL4197OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Sime Darby Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sime Darby Berhad zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sime Darby Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sime Darby Berhad ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,88). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Sime Darby Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sime Darby Berhad erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sime Darby Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sime Darby Berhad herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sime Darby Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sime Darby Berhad Aktie