Sime Darby Berhad (4197.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sime Darby Berhad (4197.KL, ISIN: MYL4197OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Sime Darby Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sime Darby Berhad zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sime Darby Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sime Darby Berhad ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,66). Das KGV von 12,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Sime Darby Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Sime Darby Berhad wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Sime Darby Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 101,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sime Darby Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sime Darby Berhad ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sime Darby Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sime Darby Berhad Aktie