Simpar S.a. (SIMH3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Simpar S.a. (SIMH3.SA, ISIN: BRSIMHACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 881 Mio. USD zählt Simpar S.a. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Simpar S.a. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Simpar S.a. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Simpar S.a. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Simpar S.a. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 343,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 214,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Simpar S.a. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Simpar S.a. besonders hoch aus (z-Score: -2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1221,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Simpar S.a. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 280,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Simpar S.a. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Simpar S.a. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Simpar S.a. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Simpar S.a. Aktie