Simpar S.a. (SIMH3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Simpar S.a. (SIMH3.SA, ISIN: BRSIMHACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 594 Mio. USD zählt Simpar S.a. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Simpar S.a. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Simpar S.a. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Simpar S.a. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Simpar S.a. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 343,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 214,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Simpar S.a. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Simpar S.a. besonders hoch aus (z-Score: -2,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1948,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Simpar S.a. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 280,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Simpar S.a. besonders schwach aus (z-Score: -1,68). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Simpar S.a. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Simpar S.a. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Simpar S.a. Aktie