Simpar S.a. (SIMH3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Simpar S.a. (SIMH3.SA, ISIN: BRSIMHACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 810 Mio. USD zählt Simpar S.a. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Simpar S.a. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Simpar S.a. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Simpar S.a. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Simpar S.a. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 343,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 475,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Simpar S.a. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Simpar S.a. besonders hoch aus (z-Score: -2,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1444,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 93,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Simpar S.a. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 280,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Simpar S.a. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Simpar S.a. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,84). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Simpar S.a. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Simpar S.a. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Simpar S.a. Aktie