Sims Limited (SGM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sims Limited (SGM.AX, ISIN: AU000000SGM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Sims Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sims Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sims Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sims wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sims wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 244,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Sims ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sims zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sims Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sims Limited Aktie