Sims Limited (SGM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sims Limited (SGM.AX, ISIN: AU000000SGM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Sims Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sims Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sims Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sims wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KGV von 19,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sims wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 109,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 106,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Sims ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sims zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sims Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sims Limited Aktie