Sims Limited (SGM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sims Limited (SGM.AX, ISIN: AU000000SGM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Sims Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sims Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sims Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sims wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sims wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sims im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sims bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 244,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Sims ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sims zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sims Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sims Limited Aktie