SinoPac Financial Holdings Company Limited (2890.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SinoPac Financial Holdings Company Limited (2890.TW, ISIN: TW0002890001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt SinoPac Financial Holdings Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SinoPac Financial Holdings Company Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SinoPac Financial Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SinoPac Financial Holdings Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SinoPac Financial Holdings Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von SinoPac Financial Holdings Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SinoPac Financial Holdings Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SinoPac Financial Holdings Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SinoPac Financial Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SinoPac Financial Holdings Company Limited Aktie