SinoPac Financial Holdings Company Limited (2890.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SinoPac Financial Holdings Company Limited (2890.TW, ISIN: TW0002890001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,0 Mrd. USD zählt SinoPac Financial Holdings Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SinoPac Financial Holdings Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SinoPac Financial Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SinoPac Financial Holdings Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SinoPac Financial Holdings Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von SinoPac Financial Holdings Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SinoPac Financial Holdings Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SinoPac Financial Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SinoPac Financial Holdings Company Limited Aktie