Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (0338.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (0338.HK, ISIN: CNE1000004C8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sinopec Shanghai Petrochemical Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sinopec Shanghai Petrochemical Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 250,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sinopec Shanghai Petrochemical Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sinopec Shanghai Petrochemical Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sinopec Shanghai Petrochemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 337,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Sinopec Shanghai Petrochemical Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sinopec Shanghai Petrochemical Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,96). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sinopec Shanghai Petrochemical Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited Aktie