Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI, ISIN: US8299331004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Sirius XM Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sirius XM Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sirius XM Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sirius XM Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,10). Das KGV von 12,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sirius XM Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sirius XM Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sirius XM Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 183,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sirius XM Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 206,9% liegt über dem Branchenschnitt von 111,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sirius XM Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sirius XM Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sirius XM Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sirius XM Holdings Inc. Aktie