Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI, ISIN: US8299331004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Sirius XM Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sirius XM Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sirius XM Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sirius XM Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sirius XM Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sirius XM Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sirius XM Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 188,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sirius XM Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 206,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 194,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sirius XM Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sirius XM Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sirius XM Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sirius XM Holdings Inc. Aktie