Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI, ISIN: US8299331004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Sirius XM Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sirius XM Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sirius XM Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sirius XM Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 17,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Sirius XM Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sirius XM Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sirius XM Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 220,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sirius XM Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 206,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 185,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sirius XM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sirius XM Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sirius XM Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sirius XM Holdings Inc. Aktie