SiriusPoint Ltd. (SPNT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SiriusPoint Ltd. (SPNT, ISIN: BMG8192H1060) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt SiriusPoint Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SiriusPoint Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SiriusPoint Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SiriusPoint deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,30). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SiriusPoint zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 262,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11654,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SiriusPoint bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SiriusPoint ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SiriusPoint liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 37,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 195,0% liegt über dem Branchenschnitt von 113,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SiriusPoint weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SiriusPoint zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SiriusPoint seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SiriusPoint Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SiriusPoint Ltd. Aktie