SiriusPoint Ltd. (SPNT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SiriusPoint Ltd. (SPNT, ISIN: BMG8192H1060) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt SiriusPoint Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SiriusPoint Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SiriusPoint Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SiriusPoint deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,15). Das KGV von 5,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 7,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SiriusPoint zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 262,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 12335,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SiriusPoint bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SiriusPoint ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von SiriusPoint liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 195,0% liegt über dem Branchenschnitt von 117,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

SiriusPoint zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 17,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SiriusPoint zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SiriusPoint seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SiriusPoint Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SiriusPoint Ltd. Aktie