SJM Holdings Limited (0880.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SJM Holdings Limited (0880.HK, ISIN: HK0880043028) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt SJM Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SJM Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SJM Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SJM Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SJM Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 580,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 175,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 137,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SJM Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von SJM Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 227,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 76,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

SJM Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SJM Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SJM Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SJM Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SJM Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SJM Holdings Limited Aktie