SJM Holdings Limited (0880.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SJM Holdings Limited (0880.HK, ISIN: HK0880043028) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt SJM Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SJM Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SJM Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SJM Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von SJM Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 580,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 343,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SJM Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von SJM Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 288,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

SJM Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 204,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SJM Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,24). Die 12-Monats-Performance von -55,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SJM Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SJM Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SJM Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SJM Holdings Limited Aktie