SJVN Limited (SJVN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SJVN Limited (SJVN.BO, ISIN: INE002L01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt SJVN Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SJVN Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SJVN Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SJVN liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 42,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SJVN zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SJVN bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von SJVN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

SJVN zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von SJVN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SJVN Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SJVN Limited Aktie