SJVN Limited (SJVN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SJVN Limited (SJVN.BO, ISIN: INE002L01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt SJVN Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SJVN Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SJVN Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SJVN liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 41,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SJVN zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SJVN bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SJVN ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 116,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SJVN zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

SJVN zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von SJVN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SJVN Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SJVN Limited Aktie