SK Inc. (034730.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK Inc. (034730.KS, ISIN: KR7034730002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,7 Mrd. USD zählt SK Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SK Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SK fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,11). Das KGV von 3,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

SK bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SK weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 230,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von SK besonders hoch aus (z-Score: -1,52). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1001,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SK weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 157,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK Inc. Aktie