SK Innovation Co. Ltd. (096770.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK Innovation Co. Ltd. (096770.KS, ISIN: KR7096770003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt SK Innovation Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SK Innovation Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK Innovation Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SK Innovation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,43). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

SK Innovation bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SK Innovation ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SK Innovation weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 148,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SK Innovation weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 185,0% liegt über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von SK Innovation ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SK Innovation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,96). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SK Innovation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK Innovation Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK Innovation Co. Ltd. Aktie