Skellerup Holdings Limited (SKL.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Skellerup Holdings Limited (SKL.NZ, ISIN: NZSKXE0001S8) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 831 Mio. USD zählt Skellerup Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Skellerup Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Skellerup Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Skellerup Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 21,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Skellerup Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Skellerup Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Skellerup Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Skellerup Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Skellerup Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Skellerup Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Skellerup Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Skellerup Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Skellerup Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Skellerup Holdings Limited Aktie