SKF India Limited (SKFINDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SKF India Limited (SKFINDIA.BO, ISIN: INE640A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 776 Mio. USD zählt SKF India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SKF India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SKF India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SKF India wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 23,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SKF India liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

SKF India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SKF India liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,26). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SKF India weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

SKF India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SKF India zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SKF India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SKF India Limited Aktie