Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD, ISIN: US8309401029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Skyward Specialty Insurance Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Skyward Specialty Insurance Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Skyward Specialty Insurance Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Skyward Specialty Insurance Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 14,1 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Skyward Specialty Insurance Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 79,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Skyward Specialty Insurance Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Skyward Specialty Insurance Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Skyward Specialty Insurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 121,6% liegt über dem Branchenschnitt von 92,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Skyward Specialty Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Skyward Specialty Insurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Skyward Specialty Insurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Skyward Specialty Insurance Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Skyward Specialty Insurance Group Inc. Aktie