Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD, ISIN: US8309401029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Skyward Specialty Insurance Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Skyward Specialty Insurance Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Skyward Specialty Insurance Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Skyward Specialty Insurance Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 10,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Skyward Specialty Insurance Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Skyward Specialty Insurance Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Skyward Specialty Insurance Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Skyward Specialty Insurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 121,6% liegt über dem Branchenschnitt von 104,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Skyward Specialty Insurance Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Skyward Specialty Insurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Skyward Specialty Insurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Skyward Specialty Insurance Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Skyward Specialty Insurance Group Inc. Aktie