Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD, ISIN: US8309401029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Skyward Specialty Insurance Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Skyward Specialty Insurance Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Skyward Specialty Insurance Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Skyward Specialty Insurance Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 28,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Skyward Specialty Insurance Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Skyward Specialty Insurance Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Skyward Specialty Insurance Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Skyward Specialty Insurance Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 121,6% liegt über dem Branchenschnitt von 99,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Skyward Specialty Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Skyward Specialty Insurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Skyward Specialty Insurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Skyward Specialty Insurance Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Skyward Specialty Insurance Group Inc. Aktie