SLB N.V. (SLB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SLB N.V. (SLB, ISIN: AN8068571086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,2 Mrd. USD zählt SLB N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SLB N.V. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SLB N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SLB wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 19,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SLB bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SLB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SLB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

SLB schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 461,1% liegt über dem Branchenschnitt von 250,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SLB weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SLB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SLB N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SLB N.V. Aktie