SM Energy Company (SM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SM Energy Company (SM, ISIN: US78454L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt SM Energy Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SM Energy Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SM Energy Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SM Energy Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von SM Energy Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

SM Energy Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SM Energy Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SM Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 143,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SM Energy Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,60). Die 12-Monats-Performance von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von SM Energy Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SM Energy Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SM Energy Company Aktie