SM Energy Company (SM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SM Energy Company (SM, ISIN: US78454L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt SM Energy Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SM Energy Company zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SM Energy Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SM Energy Company weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,96). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von SM Energy Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SM Energy Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

SM Energy Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von SM Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 143,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SM Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SM Energy Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SM Energy Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SM Energy Company Aktie