SM Energy Company (SM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SM Energy Company (SM, ISIN: US78454L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt SM Energy Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SM Energy Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SM Energy Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SM Energy Company weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,63). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von SM Energy Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

SM Energy Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SM Energy Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SM Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 143,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 246,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SM Energy Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SM Energy Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SM Energy Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SM Energy Company Aktie