SM Energy Company (SM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SM Energy Company (SM, ISIN: US78454L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt SM Energy Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SM Energy Company zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SM Energy Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SM Energy Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das KGV von 25,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von SM Energy Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

SM Energy Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SM Energy Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SM Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 143,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SM Energy Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SM Energy Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SM Energy Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SM Energy Company Aktie