SM Entertainment Co. Ltd. (041510.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SM Entertainment Co. Ltd. (041510.KQ, ISIN: KR7041510009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt SM Entertainment Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SM Entertainment Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SM Entertainment Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SM Entertainment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SM Entertainment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SM Entertainment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist SM Entertainment konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SM Entertainment schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 128,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SM Entertainment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von SM Entertainment fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SM Entertainment Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SM Entertainment Co. Ltd. Aktie