SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO, ISIN: CA83179X1087) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt SmartCentres Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SmartCentres Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SmartCentres Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SmartCentres Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 14,3 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SmartCentres Real Estate Investment Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SmartCentres Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SmartCentres Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt SmartCentres Real Estate Investment Trust eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,06). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht SmartCentres Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von SmartCentres Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SmartCentres Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SmartCentres Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SmartCentres Real Estate Investment Trust Aktie