Smartgroup Corporation Ltd (SIQ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ.AX, ISIN: AU000000SIQ4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Smartgroup Corporation Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smartgroup Corporation Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartgroup Corporation Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smartgroup Corporation wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 17,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Smartgroup Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Smartgroup Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Smartgroup Corporation konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Smartgroup Corporation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Smartgroup Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Smartgroup Corporation eine solide Dividende (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartgroup Corporation Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartgroup Corporation Ltd Aktie