Smartgroup Corporation Ltd (SIQ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ.AX, ISIN: AU000000SIQ4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Smartgroup Corporation Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smartgroup Corporation Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartgroup Corporation Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smartgroup Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 20,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Smartgroup Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Smartgroup Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smartgroup Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Smartgroup Corporation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Smartgroup Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Smartgroup Corporation gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartgroup Corporation Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartgroup Corporation Ltd Aktie