Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA, ISIN: US83192D4025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Smartstop Self Storage REIT Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smartstop Self Storage REIT Inc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartstop Self Storage REIT Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Smartstop Self Storage REIT liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 201,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Smartstop Self Storage REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smartstop Self Storage REIT liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Smartstop Self Storage REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 60,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 305,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Smartstop Self Storage REIT eine solide Dividende (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartstop Self Storage REIT Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartstop Self Storage REIT Inc Aktie