Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA, ISIN: US83192D4025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Smartstop Self Storage REIT Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smartstop Self Storage REIT Inc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartstop Self Storage REIT Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Smartstop Self Storage REIT liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 63,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Smartstop Self Storage REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smartstop Self Storage REIT liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Smartstop Self Storage REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 305,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Smartstop Self Storage REIT eine solide Dividende (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartstop Self Storage REIT Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartstop Self Storage REIT Inc Aktie