Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartstop Self Storage REIT Inc (SMA, ISIN: US83192D4025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Smartstop Self Storage REIT Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartstop Self Storage REIT Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Smartstop Self Storage REIT liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Smartstop Self Storage REIT zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Smartstop Self Storage REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 305,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Smartstop Self Storage REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartstop Self Storage REIT Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartstop Self Storage REIT Inc Aktie