SMC Corporation (6273.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMC Corporation (6273.T, ISIN: JP3162600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,8 Mrd. USD zählt SMC Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SMC Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SMC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KGV von 31,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SMC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SMC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist SMC konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von SMC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von SMC liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SMC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMC Corporation Aktie