Smith & Nephew plc (SN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smith & Nephew plc (SN.L, ISIN: GB0009223206) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Smith & Nephew plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smith & Nephew plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smith & Nephew plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Smith & Nephew liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 17,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Smith & Nephew liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smith & Nephew liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Smith & Nephew weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Smith & Nephew bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smith & Nephew plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smith & Nephew plc Aktie