Smith & Nephew plc (SN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smith & Nephew plc (SN.L, ISIN: GB0009223206) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Smith & Nephew plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smith & Nephew plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smith & Nephew plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Smith & Nephew liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 19,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Smith & Nephew liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smith & Nephew liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Smith & Nephew weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Smith & Nephew bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smith & Nephew plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smith & Nephew plc Aktie