Smith & Nephew plc (SN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smith & Nephew plc (SN.L, ISIN: GB0009223206) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,7 Mrd. USD zählt Smith & Nephew plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smith & Nephew plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smith & Nephew plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Smith & Nephew liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 20,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Smith & Nephew liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 123,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smith & Nephew liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Smith & Nephew weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 95,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Smith & Nephew ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Smith & Nephew bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smith & Nephew plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smith & Nephew plc Aktie