Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI, ISIN: US8317541063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 651 Mio. USD zählt Smith & Wesson Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Smith & Wesson Brands Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smith & Wesson Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smith & Wesson Brands wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 35,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Smith & Wesson Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Smith & Wesson Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Smith & Wesson Brands liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Smith & Wesson Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Smith & Wesson Brands weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 80,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Smith & Wesson Brands ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smith & Wesson Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smith & Wesson Brands Inc. Aktie