Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI, ISIN: US8317541063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 686 Mio. USD zählt Smith & Wesson Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Smith & Wesson Brands Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smith & Wesson Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smith & Wesson Brands wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 57,0 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Smith & Wesson Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Smith & Wesson Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smith & Wesson Brands bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Smith & Wesson Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 136,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Smith & Wesson Brands weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Smith & Wesson Brands ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smith & Wesson Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smith & Wesson Brands Inc. Aktie