Smithfield Foods Inc. (SFD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smithfield Foods Inc. (SFD, ISIN: US8322482071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Smithfield Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smithfield Foods Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smithfield Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Smithfield Foods liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Smithfield Foods wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Smithfield Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Smithfield Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Smithfield Foods weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Smithfield Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Smithfield Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smithfield Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smithfield Foods Inc. Aktie