Smiths Group plc (SMIN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smiths Group plc (SMIN.L, ISIN: GB00B1WY2338) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Smiths Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Smiths Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smiths Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smiths Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Smiths Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Smiths Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 101,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Smiths Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smiths Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Smiths Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 138,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Smiths Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 17,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Smiths Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smiths Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smiths Group plc Aktie