SMS Co. Ltd. (2175.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMS Co. Ltd. (2175.T, ISIN: JP3162350007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt SMS Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SMS Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMS Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SMS liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,19). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SMS bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 118,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SMS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SMS weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von SMS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 292,8% liegt über dem Branchenschnitt von 189,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SMS zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SMS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMS Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMS Co. Ltd. Aktie