SMU S.A. (SMU.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMU S.A. (SMU.SN, ISIN: CL0002132620) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 877 Mio. USD zählt SMU S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SMU S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMU S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SMU S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,65). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SMU S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SMU S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

SMU S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SMU S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

SMU S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SMU S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMU S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMU S.A. Aktie