SMU S.A. (SMU.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMU S.A. (SMU.SN, ISIN: CL0002132620) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 810 Mio. USD zählt SMU S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SMU S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMU S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SMU S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,63). Das KGV von 12,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SMU S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SMU S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SMU S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SMU S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

SMU S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SMU S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMU S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMU S.A. Aktie