SMU S.A. (SMU.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMU S.A. (SMU.SN, ISIN: CL0002132620) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 682 Mio. USD zählt SMU S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SMU S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMU S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SMU S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Das KGV von 14,8 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SMU S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SMU S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SMU S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SMU S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SMU S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SMU S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMU S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMU S.A. Aktie