Smurfit Westrock Plc (SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smurfit Westrock Plc (SW, ISIN: IE00028FXN24) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,1 Mrd. USD zählt Smurfit Westrock Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Smurfit Westrock Plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smurfit Westrock Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,59). Das KGV von 31,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Smurfit Westrock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 231,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Smurfit Westrock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Smurfit Westrock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 52,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Smurfit Westrock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Smurfit Westrock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smurfit Westrock Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smurfit Westrock Plc Aktie