Smurfit Westrock Plc (SWR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smurfit Westrock Plc (SWR.L, ISIN: IE00028FXN24) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,7 Mrd. USD zählt Smurfit Westrock Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Smurfit Westrock Plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smurfit Westrock Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,65). Das KGV von 53,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Smurfit Westrock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Smurfit Westrock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smurfit Westrock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Smurfit Westrock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Smurfit Westrock zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smurfit Westrock Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smurfit Westrock Plc Aktie