Smurfit Westrock PLC (SWR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smurfit Westrock PLC (SWR.L, ISIN: IE00028FXN24) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt Smurfit Westrock PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Smurfit Westrock PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smurfit Westrock PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smurfit Westrock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 61,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Smurfit Westrock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Smurfit Westrock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smurfit Westrock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Smurfit Westrock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Smurfit Westrock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smurfit Westrock PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smurfit Westrock PLC Aktie