Smurfit Westrock Plc (SWR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smurfit Westrock Plc (SWR.L, ISIN: IE00028FXN24) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt Smurfit Westrock Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Smurfit Westrock Plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smurfit Westrock Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 29,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Smurfit Westrock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Smurfit Westrock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Smurfit Westrock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 52,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Smurfit Westrock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Smurfit Westrock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Smurfit Westrock ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smurfit Westrock Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smurfit Westrock Plc Aktie