Snap-on Incorporated (SNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Snap-on Incorporated (SNA, ISIN: US8330341012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,6 Mrd. USD zählt Snap-on Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Snap-on Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Snap-on Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Snap-on Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 19,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Snap-on Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 61,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Snap-on Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Snap-on Incorporated liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Snap-on Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Snap-on Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Snap-on Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Snap-on Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Snap-on Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Snap-on Incorporated Aktie