Snap-on Incorporated (SNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Snap-on Incorporated (SNA, ISIN: US8330341012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,5 Mrd. USD zählt Snap-on Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Snap-on Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Snap-on Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Snap-on Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 20,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Snap-on Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Snap-on Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Snap-on Incorporated liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Snap-on Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,75). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Snap-on Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Snap-on Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Snap-on Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Snap-on Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Snap-on Incorporated Aktie