SNDL Inc. (SNDL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SNDL Inc. (SNDL, ISIN: CA83307B1013) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 323 Mio. USD zählt SNDL Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SNDL Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SNDL Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SNDL deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,80). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

SNDL zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1453,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 111,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SNDL ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von SNDL liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SNDL weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SNDL bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -51,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SNDL zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SNDL seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SNDL Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SNDL Inc. Aktie