Sobha Limited (SOBHA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sobha Limited (SOBHA.BO, ISIN: INE671H01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sobha Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sobha Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sobha Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sobha liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 80,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sobha ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sobha im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sobha ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sobha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sobha bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sobha fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sobha Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sobha Limited Aktie