Sobha Limited (SOBHA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sobha Limited (SOBHA.BO, ISIN: INE671H01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sobha Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sobha Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sobha Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sobha liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 62,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sobha ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sobha im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Sobha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sobha befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sobha fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sobha Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sobha Limited Aktie