Sobha Limited (SOBHA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sobha Limited (SOBHA.BO, ISIN: INE671H01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sobha Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sobha Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sobha Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sobha liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 108,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 14,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sobha wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sobha im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sobha ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sobha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 114,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sobha bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sobha fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sobha Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sobha Limited Aktie