Sobha Limited (SOBHA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sobha Limited (SOBHA.BO, ISIN: INE671H01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Sobha Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sobha Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sobha Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sobha liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 56,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sobha ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sobha im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Sobha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sobha befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sobha fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sobha Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sobha Limited Aktie