Sodexo S.A. (SW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sodexo S.A. (SW.PA, ISIN: FR0000121220) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Sodexo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sodexo S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sodexo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sodexo S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 17,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sodexo S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sodexo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sodexo S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sodexo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 110,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 107,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sodexo S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sodexo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sodexo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sodexo S.A. Aktie