Sodexo S.A. (SW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sodexo S.A. (SW.PA, ISIN: FR0000121220) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Sodexo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sodexo S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sodexo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sodexo S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 17,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Sodexo S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sodexo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sodexo S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sodexo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 110,5% liegt über dem Branchenschnitt von 80,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sodexo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sodexo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sodexo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sodexo S.A. Aktie