Sodexo S.A. (SW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sodexo S.A. (SW.PA, ISIN: FR0000121220) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Sodexo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sodexo S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sodexo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sodexo S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,70). Das KGV von 18,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sodexo S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sodexo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sodexo S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sodexo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 107,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sodexo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sodexo S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sodexo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sodexo S.A. Aktie