SoftBank Group Corp. (9984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SoftBank Group Corp. (9984.T, ISIN: JP3436100006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 282,5 Mrd. USD zählt SoftBank Group Corp. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

SoftBank Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SoftBank Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SoftBank Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SoftBank Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SoftBank Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SoftBank Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SoftBank Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 314,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SoftBank Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SoftBank Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SoftBank Group Corp. Aktie