SoftBank Group Corp. (9984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SoftBank Group Corp. (9984.T, ISIN: JP3436100006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 233,2 Mrd. USD zählt SoftBank Group Corp. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

SoftBank Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SoftBank Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SoftBank Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SoftBank Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

SoftBank Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SoftBank Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt von 118,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SoftBank Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SoftBank Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SoftBank Group Corp. Aktie