SoftBank Group Corp. (9984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SoftBank Group Corp. (9984.T, ISIN: JP3436100006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196,7 Mrd. USD zählt SoftBank Group Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SoftBank Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SoftBank Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SoftBank Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,00). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SoftBank Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

SoftBank Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SoftBank Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 79,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SoftBank Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SoftBank Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SoftBank Group Corp. Aktie