SoftBank Group Corp. (9984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SoftBank Group Corp. (9984.T, ISIN: JP3436100006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 186,0 Mrd. USD zählt SoftBank Group Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SoftBank Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SoftBank Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SoftBank Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SoftBank Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SoftBank Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

SoftBank Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 197,2% liegt über dem Branchenschnitt von 131,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SoftBank Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 208,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SoftBank Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SoftBank Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SoftBank Group Corp. Aktie