Sojitz Corporation (2768.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sojitz Corporation (2768.T, ISIN: JP3663900003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Sojitz Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sojitz Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sojitz Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sojitz liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sojitz wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sojitz erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sojitz ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sojitz liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sojitz liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sojitz liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sojitz Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sojitz Corporation Aktie