SolGold Plc (SOLG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SolGold Plc (SOLG.L, ISIN: GB00B0WD0R35) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt SolGold Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SolGold Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SolGold Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SolGold liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,28). Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SolGold ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -61,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

SolGold liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von SolGold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SolGold schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gewinnvolatilität von 65,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 116,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SolGold weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 350,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 55,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SolGold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SolGold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SolGold Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SolGold Plc Aktie