Solventum Corporation (SOLV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Solventum Corporation (SOLV, ISIN: US83444M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Solventum Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Solventum Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Solventum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Solventum wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 10,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Solventum zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Solventum wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Solventum ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Solventum weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Solventum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Solventum zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Solventum seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Solventum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Solventum Corporation Aktie