Somnigroup International Inc (SGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Somnigroup International Inc (SGI, ISIN: US88023U1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,4 Mrd. USD zählt Somnigroup International Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Somnigroup International Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Somnigroup International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 29,4 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Somnigroup International liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Somnigroup International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Somnigroup International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Somnigroup International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Somnigroup International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Somnigroup International fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Somnigroup International Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Somnigroup International Inc Aktie