Somnigroup International Inc (SGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Somnigroup International Inc (SGI, ISIN: US88023U1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt Somnigroup International Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Somnigroup International Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Somnigroup International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Somnigroup International liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Somnigroup International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Somnigroup International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Somnigroup International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Somnigroup International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Somnigroup International fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Somnigroup International Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Somnigroup International Inc Aktie