Sompo Holdings Inc. (8630.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sompo Holdings Inc. (8630.T, ISIN: JP3165000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,1 Mrd. USD zählt Sompo Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sompo Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sompo Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sompo Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sompo Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sompo Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sompo Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sompo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sompo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sompo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sompo Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sompo Holdings Inc. Aktie