Sompo Holdings Inc. (8630.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sompo Holdings Inc. (8630.T, ISIN: JP3165000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,0 Mrd. USD zählt Sompo Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sompo Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sompo Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sompo Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,16). Das KGV von 8,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sompo Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sompo Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sompo Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sompo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 98,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sompo Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sompo Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sompo Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sompo Holdings Inc. Aktie