Sompo Holdings Inc. (8630.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sompo Holdings Inc. (8630.T, ISIN: JP3165000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,1 Mrd. USD zählt Sompo Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sompo Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sompo Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sompo Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Das KGV von 9,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sompo Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 79,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sompo Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sompo Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sompo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sompo Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sompo Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sompo Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sompo Holdings Inc. Aktie