Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS.BO, ISIN: INE073K01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Sona BLW Precision Forgings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sona BLW Precision Forgings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sona BLW Precision Forgings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sona BLW Precision Forgings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,43). Das KGV von 71,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sona BLW Precision Forgings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 184,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sona BLW Precision Forgings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Sona BLW Precision Forgings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sona BLW Precision Forgings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 91,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sona BLW Precision Forgings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sona BLW Precision Forgings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sona BLW Precision Forgings Limited Aktie