Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS.BO, ISIN: INE073K01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Sona BLW Precision Forgings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sona BLW Precision Forgings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sona BLW Precision Forgings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sona BLW Precision Forgings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,29). Das KGV von 58,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sona BLW Precision Forgings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 184,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sona BLW Precision Forgings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sona BLW Precision Forgings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Sona BLW Precision Forgings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Sona BLW Precision Forgings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sona BLW Precision Forgings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sona BLW Precision Forgings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sona BLW Precision Forgings Limited Aktie